在曹丕称帝前后，刘备非常郁闷。
首先是他的左膀右臂、亲如兄弟的关羽被擒杀，战略要地荆州也丢了。这对他不啻为当头一棒。他刚在西南站稳脚跟，却遭此挫折，怎能不郁闷呢？
其次，养子刘封刚愎自用，被他忍痛赐死。
刘备大半辈子都在四处奔波，投靠刘表时已经四十岁，膝下尚无子女。当时他考虑收个养子，好让自己有个继承人。正好长沙有个刘氏人家，其外甥性格刚猛、气力过人，刘备十分喜欢，便将其收为养子，改名为刘封。
刘封逐渐成长为刘备麾下的重要将领，在益州之战中颇有战功，被封为副军中郎将。后来他与孟达联手攻取上庸，迁副军将军。
不过，养子毕竟是养子，与亲生子还是两码事。四十六岁时，刘备的第一个儿子刘禅出世了。之后几年，次子刘永、三子刘理先后出世。有了三个亲生儿，养子刘封自然就没那么吃香了。在恩宠渐消之时，刘封犯了一个错，一个刘备难以原谅的错。
公元219年，关羽以雷霆万钧之势发动北伐之战，擒于禁、杀庞德、围樊城，震动中原。表面上看，蜀军风光无限，只有关羽心里明白，自己兵力不足，必须要投入更多的部队。他举目四望，距自己最近的便是刘封与孟达的上庸兵团。当关羽的求援信翻山越岭交到刘封手中时，他只是懒洋洋地瞥了一眼，就一口回绝了：“上庸城刚刚占领，我不能离开，否则会有骚乱。”